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据报道，辉瑞公司将发售大额债权，为收购Seagen提供资金。此前在3月13日，辉瑞公司就宣布与ADC巨头 Seagen 达成最终收购协议。根据协议，辉瑞公司将以每股229美元现金价格收购Seagen，Seagen企业总价值约430亿美元。最终，两家公司董事会一致通过了该交易。知情人士称，辉瑞将分8部分出售总计310亿美元的债券，债券最长为40年期，预计收益率比国债高1.8个百分点。剩余120亿美元资金将来自短期融资和手头现金。两家公司预计将在2023年底或2024年初完成交易，前提是满足惯例成交条件，包括Seagen股东的批准和收到所需的监管批准。预计在2030年，Seagen经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。
关于Seagen
Seagen总部位于美国西雅图的生物技术公司，是ADC赛道的元老。早在1997年，ADC技术尚未成熟时，Seagen就成立并瞄准ADC领域。经过二十多年的探索，如今Seagen建立了一条优质的ADC产品管线。2022年Seagen总营收为20亿美元，同比增长25%；产品净销售收入17亿美元，同比增长23%。目前，Seagen共有四款产品上市，分别为Adcetris、Padcev、Tivdak、Polivy。Seagen于2001年在纳斯达克上市，目前市值为374.2亿美元。
